据报道,日本芯片制造商罗姆和汽车制造商铃木已加入收购东芝的提议。投资基金“日本产业合作伙伴”(JIP)牵头的财团考虑以2.4万亿日元(约161亿美元)的估值竞购东芝,这可能是今年亚洲最大的收购。
日经报导指出,根据多名消息人士说法,有关JIP提出的并购提案,欧力士(Orix)将以出资和融资方式,提供3,000亿日元左右资金,中部电力也打算出资近1,000亿日元,而JIP本身也将投入1,000亿日元。预料罗姆的投资额是透过出资等方式组成。针对日经提问,罗姆方面表示「不予评论」。
预料铃木将出资数百亿日元,还有大成建设也可能投入资金。参加该并购案的十多家日本企业,总出资金额估计将达到1兆日元。并购总额预料将落在2兆2000亿日元前后,剩下的不足部分,将以不具备议决权的形式出资,或以金融机构融资来填补。虽然截至11月16日为止,似乎还没有取得来自金融机构的承诺书,但手续还在进行当中。
罗姆和东芝都有生产功率半导体,预料罗姆透过出资关系,与东芝之间将进行半导体材料调度和生产等合作。而铃木使用的车用锂电池,则是向东芝进行调度。
中部电力和东芝的渊源深厚,东芝有生产蒸汽涡轮发电机等设备,也提供各种与电力基础设施相关的营运系统和维护检修服务,并获得中部电力大量采用。中部电力在日本静冈县的滨冈核能发电厂,就是使用东芝生产的反应炉,还有在维护及重启营运方面,东芝和中部电力也有合作关系。
东芝自今年4月开始,公开募集包括私有化选项在内的企业重组提案,JIP也在10月时取得优先谈判权。JIP在11月7日提出正式提案,以私有化为主轴,参考目前股价,打算砸下2兆2,000亿日元左右来买下全部的东芝股票。
据此前报道,JIP牵头的财团此前获得了东芝的优先竞标者身份。此外,JIP一直在邀请包括欧力士和中部电力在内的日本公司加入该财团,该公司已获得一个月的时间来提出包括融资在内的详细提案,其中之一是融资。知情人士称,由于由政府支持的JIC牵头的财团正在准备竞标,JIP尚未最终确定其合作伙伴的股权承诺,因此报价可能会发生变化。